玩具店老闆李清遠（劉恩甲）與妻子（紅薇）育有兩名女兒，一家四口生活美滿。長女愷玲（葛蘭）開朗活潑，能歌善舞，幼女寶玲（丁皓）聰敏精靈，與姊姊感情融洽。愷玲常與同學們一起跳舞玩樂，綽號「曼波女郎」。同學中愷玲與汪大年（陳厚）情投意合。

      這天，清遠向眾同學們宣佈，一星期後便是愷玲二十歲生日，他請同學們再來歡聚。可是清遠原來把凱玲生日的日期記錯了一天，李妻翻出一張文件來查看。原來愷玲是他們廿年前領養回來的，並非親生。誰料這張領養的證書被寶玲發現，寶玲大為震撼，徹夜難眠。翌日，又把秘密告訴了女同學史美倫。美倫暗戀大年，一直妒忌愷玲，遂在生日派對上，向大家透露愷玲的身世。愷玲立即回家，翻出證書。備受打擊的愷玲幾經思量，決定離家出走，尋找親生父母。李氏夫婦不見女兒回家，擔心不已，寶玲更是悔恨萬分。

      凱玲往訪當年收養自己的孤兒院，得悉親生母親名叫余素英，在夜總會工作。幾經辛苦，尋至一家夜總會。在那裡看管洗手間的素英（唐若青）驚悉眼前少女就是當年遺棄的親生女兒，百感交集。自慚形愧的素英藉詞與愷玲母親同名不同姓，不肯相認。凱玲疑惑不已，無奈離去，到同學家中借宿。在大年及眾同學的相勸下，愷玲終於解開了心結，明白了養父母對自己的愛，鼓起勇氣回家。李氏夫婦與眾人欣喜不已，連夜開派對慶祝。素英暗中尾隨而至，窺見李氏一家幸福融洽，心中欣慰，落寞離去。